中国刀具市场2021年进出口测算及近年发展情况

       一．2021年刀具市场消费总规模及进出口测算

       中国机床工具工业协会工具分会根据会员单位的统计数据、海关数据、刀具原材料统计数据、刀具聚集区数据等的调查及分析，对我国2021年刀具市场消费总规模和进出口量进行了测算。

       1. 2021年我国刀具市场消费总规模

       我国刀具市场总消费规模从2020年的421亿人民币增长到2021年的477亿元，同比增长13.3％（图1），再创新高。其中：国产刀具约339亿元人民币，占比71%，同比增长17%；进口刀具（含国外品牌在华生产并销售）138亿元人民币，占比29%，同比增长5.3%。国产刀具在中国市场大幅增长，占比与2020年相比增加2个百分点。进口刀具在连续两年下降后，低速增长，占比与2020年相比下降2个百分点。

       国内刀具生产销售（内销+出口）情况：2018年（273亿+180亿）为453亿；2019年（257亿+184亿）为441亿，同比下降2.6%；2020年（290亿+180亿）为470亿，同比增长6.6%；2021年（339亿+225亿）为564亿，增长20%。

       2. 2021年进口刀具（国外品牌）规模

       我国刀具进口额（包含在中国生产并销售的国外品牌）总规模从2020年的131亿元人民币增长到2021年的138亿元人民币，同比增长5.3％（图2）。

       进口数据与海关数据（包括同比增长）存在一定差异，是因为统计口径不完全一致，国外品牌在中国有生产并销售。

       3. 2021年全国刀具出口规模

       我国刀具出口从2020年的180亿人民币增加到2021年的225亿，增幅25.45%。

       二、近年我国刀具发展情况

       下面根据统计数据及调查分析，介绍我国近年（2018年至2021年）产销量比较大的刀具品种发展情况。

       1. 国产刀具取得明显进步

       根据工具分会测算，国产刀具在中国市场占有率从2018年的65%提升到2021年的71%。刀具出口额2018年至2020年基本保持稳定，2021年有25.45%的增长。

       2. 硬质合金刀具增长迅速

       随着我国制造业进步，对硬质合金刀具的需求不断增长。同时，近几年我国硬质合金刀具产业在材料、涂层、工艺装备等方面进步明显，带动产能迅速扩大，并吸引资本关注加速了扩产进程。

       硬质合金刀具中产销量大且发展较快的是两类刀具：一类是整体硬质合金圆柄类刀具（以下简称整硬刀具），主要是铣刀和钻头；另一类是数控刀片。

       （1）整硬刀具大起大落

       整硬刀具主要用户领域为：以手机为代表的3C、模具、交通、航空航天等。我国是手机生产大国，整硬刀具用量巨大，这也是国际工具巨头在我国加快收购整硬刀具企业的主要原因之一。

       以手机为代表的3C行业周期性强，产品设计更新快，使得这类刀具的需求量起伏较大。2017和2018年快速增长，2019年大幅下跌，2020年快速反弹，2021年上半年快速增长，下半年趋缓。

       这类刀具的原材料是硬质合金棒料，从棒料的产量可以看出市场需求情况。全国棒料年产量：2018年为1.1万吨；2019年为8321吨，大幅下降；2020年为1.1万吨；2021年为1.46万吨。

       整硬刀具进入门槛较低，主要加工设备为数控工具磨床。快速增长的市场需求，使得该类刀具产能迅速扩大，大量中小微企业开始生产此类刀具，因此价格竞争激烈，部分企业赢利能力不强。

       而高端用户领域，如航空航天，仍以进口品牌为主。

       （2）数控刀片持续增长

       数控刀片是增加值较高的产品，也是进口量最大的刀具品种。近年来我国数控刀片产销量持续增长，即使在整个行业调整的2019年仍然保持增长。

       据调查，我国数控刀片产销量，2018年为2.35亿片，2019年为2.5亿片，2020年为3亿片，2018年为4.5亿片。从2021到2022年，产能扩张进一步加速。

       硬质合金刀具（主要是刀片）是我国进口量较大的刀具品种，占比40%左右。根据海关数据， 2021年我国进口硬质合金涂层刀具（主要是刀片）638t，硬质合金非涂层刀具（含部分刀片）680t，据此估计，进口刀片数量有1亿多片。2021年进口硬质合金涂层刀具（主要是刀片）平均单价为4251.36元/kg，而出口硬质合金涂层刀具（主要是刀片）平均单价为1116.79元/kg。

       根据工具分会2021年年报，行业数控刀片平均单价不到7元/片。

       我国数控刀片价廉物美，为制造业提高效率做出了很大贡献。由于其增加值高，目前，大部分刀片生产企业赢利能力较好。但是，该产品从制粒、压制、烧结、磨削到涂层，工艺链比较长，设备投入大，是资金密集型产品。适度产能扩张可促进竞争，利于产业高质量发展；但若过度扩张，则不利于行业持续健康发展。

       该类产品与国际先进水平的差距主要是原创性解决方案及配套能力、服务和质量稳定性，这也是国内外刀片产品价格相差巨大的主要原因之一。

       3. 高速钢刀具市场基本保持稳定

       自2018年至2020年，我国高速钢钢材产量基本保持稳定，2021年稍有增长。高速钢刀具方面，近年新入行的企业不多，产业格局变化不大，主导企业盈利能力稳定。

       高速钢刀具中较有优势的品种，主要是丝锥、拉刀和中模数齿轮刀具，其中丝锥产销量最大。2021年，我国丝锥进口10.7亿元，出口7.8亿元（含少量合金钢丝锥），进出口单价相差10倍。高端丝锥有较大市场潜力，这也是一些企业新进入丝锥产品领域的原因之一。

       品种变化方面，中小规格高速钢钻头、铣刀部分被整硬刀具替代，中大规格钻头、铣刀和齿轮刀具部分被可转位硬质合金刀具替代。

       高速钢刀具近年的发展主要表现为原材料的进步、工艺装备的进步和细分领域的优化。

       我国刀具总产能有40%是出口，其中钻头出口量最大，占比近40%。2021年我国钻头出口86亿元，主要为高速钢（含合金高速钢）钻头。我国是该类刀具主要生产国，主要出口企业赢利稳定。